Акт 1

Сцена 1
Бродвей. Театральный разъезд. Театральные критики и зрители единодушны: «Смешной парниша», новый мюзикл Макса Бьялостока о Гамлете, – провал.

Сцена 2
Кабинет Макса Бьялостока. Появление робкого бухгалтера Лео Блума, подсказавшего идею «аферы века» – сделать провальный спектакль и на нем заработать миллионы.

Сцена 3
Офис фининспекции. Несчастные бухгалтеры под руководством мистера Маркса. Грезы Лео Блума о красивой жизни продюсера: красотки, деньги, шампанское.

Сцена 4
Кабинет Макса Бьялостока. Возвращение Лео Блума. Решение ставить спектакль принято.

Сцена 5
Кабинет Макса Бьялостока. Поиск самой худшей в мире пьесы. Хуже «Весны для Гитлера» автора Франца Либкинда пьесы нет.

Сцена 6
Чердак на Брайтон-бич. Франц Либкинд кормит своих голубей. Клятва Зигфрила принята. Контракт подписан.

Сцена 7
Гостинная Роджера де Бри, самого худшего режиссера на свете, в которой собрались геи – его творческие единомышленники. Макс Бьялосток и Лео Блум обещают Роджеру де Бри «Оскара», если он возьмется ставить «Весну для Гитлера».

Сцена 8
Кабинет Макса Бьялостока. Появление Уллы. Макс Бьялосток и Лео Блум сражены шведской красоткой. Кастинг в кабинете – и главная роль у Уллы!

Сцена 9
Страна старушек. Много чеков, много любви. Праздник любви, который устраивает Макс Бьялосток, чтобы получить деньги старых греховодниц.

Акт 2

Сцена 1
Кабинет Макса Бьялостока. Шведская красотка сделала его сверкающим, как снег. Лео Блум влюбился, еще не надев шляпы продюсера.

Сцена 2
Театр на Бродвее. Кастинг самых худших артистов для провального спектакля.

Сцена 3
Перед театром на Бродвее. Вечер премьеры. Суета. Лео Блум желает удачи. Франц Либкинд ломает ногу. Роджер де Бри спасает ситуацию.

Сцена 4
Сцена театра. Идет спектакль «Весна для Гитлера».

Сцена 5
Кабинет Макса Бьялостока. Поздний вечер после премьеры. Макс Бьялосток и Лео Блум читают рецензии. Мошенники влипли. «Весна для Гитлера» назван шедевром. Лео решает сдаться. Макс его останавливает. Появляется пролиция, забирает Макса. Улла предлагает Лео отправиться вместо тюрьмы в Рио-де-Жанейро.

Сцена 6
Камера предварительного заключения. Прошло десять дней. Макс Бьялосток получает открытку из Бразилии от Уллы и Лео. Макс в ярости.

Сцена 7
Зал заседаний суда. В речи в свою защиту Макс Бьялосток признается, что впервые поверил другому человеку. Неожиданно появляются Лео Блум и Улла. Судья решает двух преданных друзей не разлучать.

Сцена 8
Тюрьма Синг-Синг. Макс Бьялосток занят своим любимым делом – ставит спектакль «Узники любви». Адвокат объявляет, что Макс Бьялосток и Лео Блум свободны. Следующая встреча – на премьере «Узников любви» на Бродвее.